Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что грабежи — лишь ширма для чего-то более масштабного и зловещего.
По мере погружения в дело расследование усложняется: к нему неожиданно подключается капитан НКВД Рудаков, старый товарищ Сазонова. Его появление запутывает и без того сложную ситуацию, сея семена недоверия и подозрений между всеми причастными. Героям предстоит не только раскрыть истинные цели Художника, но и разобраться, кому из них можно доверять, пока в тени зреет опасный заговор.